Em IPO bem-sucedido, Porsche levanta quase R$ 50 bilhões na bolsa alemã
Oferta pública foi a maior realizada no país europeu em uma década
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Operação que foi acompanhada de perto no mundo dos negócios, a Porsche estreou com sucesso na bolsa alemã nesta quinta-feira (29).
Apesar do IPO, o Grupo Volkswagen ainda permanecerá com 75% do controle acionário da Porsche.
Com uma elaborada engenharia financeira, o conglomerado alemão distribuiu o capital da Porsche em 911 milhões de ações (uma referência ao principal esportivo da marca), sendo que somente a metade dos papéis, ou 455,5 milhões, efetivamente chegaram ao mercado como ações preferenciais.
Segundo a imprensa especializada alemã, cerca de 12,5% do total listado vai para as mãos de grandes operadores institucionais, tais como o fundo soberano da Noruega e a autoridade de investimentos do Catar.
Os outros 12,5% devem seguir para as famílias Porsche e Piëch, que operam de forma conjunta por meio da holding Porsche SE.
As famílias em questão já contam com 53% das ações ordinárias (com direito a voto) dentro do Grupo VW e, segundo os termos do IPO, elas também terão acesso a uma fatia das recém-criadas ações ordinárias da Porsche, permanecendo, portanto, com uma parte relevante da companhia.
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Ao todo, a listagem da Porsche rendeu para o caixa da empresa 9,4 bilhões de euros, cerca de R$ 50 bilhões pela cotação desta quinta-feira (29).
A tradicional fabricante alemã, após a operação, alcança um valor de mercado de 75 bilhões de euros, aproximadamente R$ 395 bilhões.
Segundo analistas, o IPO da Porsche foi considerado bem-sucedido, em especial levando em conta o cenário desafiador para as economias europeias na atualidade por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia, a crise energética na região, aumento das taxas de juros e inflação recorde.
O valor angariado com o IPO da Porsche será utilizado, na maior parte, para impulsionar a eletrificação do portfólio da marca.
A Porsche tem como meta alcançar uma receita de até 39 bilhões de euros neste ano e retorno sobre as vendas de até 18%, dois pontos percentuais acima do ano passado, segundo comunicado da empresa feito em julho. Os retornos devem subir acima de 20% no longo prazo.
A empresa é reconhecida por sua boa gestão atual, tanto que o CEO da Porsche, Oliver Blume, foi alçado recentemente ao posto de CEO do Grupo VW, preservando os dois cargos.
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